Inwestorzy instytucjonalni objęli obligacje Echo Investment o łącznej wartości 140 mln zł. To kolejna emisja z programu emisji obligacji Spółki do kwoty 500 mln zł uplasowana na rynku na 5 lat. Pozyskane w ten sposób środki deweloper przeznaczy na wykup istniejących obligacji i umacnianie pozycji lidera na rynku nieruchomości w Polsce.

W grudniu 2022 r. Spółka uplasowała pierwszą emisję 5-letnich obligacji o łącznej wartości 180 mln zł, w ramach nowego programu emisji do kwoty 500 mln zł. Teraz inwestorzy instytucjonalni objęli obligacje Echo Investment o łącznej wartości 140 mln. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Agentem, organizatorem i dealerem nowej emisji jest Ipopema Securities S.A. Pieniądze pozyskane z emisji deweloper planuje wykorzystać na finansowanie rozwoju biznesu oraz rolowanie długu spółki zapadającego w 2023 r.

– Cieszymy się zaufaniem inwestorów, dzięki czemu nasza Grupa wyemitowała w ubiegłym roku obligacje o łącznej wartości 495 mln zł. Jednocześnie wykupiliśmy obligacje o wartości blisko 590 mln zł. Pieniądze pozyskane w ubiegłym roku z emisji obligacji zostały przeznaczone na wzmocnienie naszej pozycji w strategicznym biznesie mieszkaniowym. Dzięki współpracy z Ipopema Securities i zaufaniu rynku finansowego, możemy aktywnie zarządzać zapadalnością naszego długu, szybciej wdrażać i redefiniować naszą strategię, bardziej efektywnie zarządzać naszym kapitałem i z dużą pewnością patrzeć w przyszłość – mówi Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment.

Wartość aktywów Grupy Echo Investment w pierwszym kwartale było to 6 mld zł. Grupa utrzymuje także wysoki stan gotówki – 778 mln zł do marca 2023 r.

– Mocno pracujemy wraz z naszym zespołem Traderów nad każdą emisją. Spread ponad WIBOR, który wynegocjowaliśmy z inwestorami, dla emisji pięcioletniej Echo Investment w 100% objętej przez jedenastu inwestorów rynkowych – nie wspieramy emisji własnym bilansem, gdyż go po prostu nie mamy – pozostaje na poziomie istotnie lepszym w porównaniu do transakcji przeprowadzonych dla rynkowych rywali Echo Investment, komentuje Marcin Bańkowski, Dyrektor, Ipopema Securities S.A.

Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone i będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.