Po sukcesie styczniowej emisji, spółka Echo Investment rusza ze sprzedażą nowej serii obligacji dla inwestorów indywidualnych. Deweloper znów wyemituje papiery o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł.

Styczniowa emisja skierowana do inwestorów indywidualnych spotkała się z dużym zainteresowaniem. Inwestorzy złożyli zapisy na obligacje serii K o wartości ponad 233 mln zł, w związku z czym stopa redukcji wyniosła 79%, a nadsubskrypcja była ponad czterokrotna. Od 22 lutego 2022 roku spółka rusza z emisją obligacji serii L, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4 proc. Oferta rozpoczyna się 22 lutego i jest zaplanowana do 8 marca 2022 r. Agentem oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Termin zapadalności obligacji wyniesie 4 lata.

– Pieniądze pozyskane z emisji obligacji planujemy wykorzystać na finansowanie rozwoju biznesu, w szczególności mieszkaniowego. W ubiegłym roku przejęliśmy pakiet kontrolny wrocławskiego dewelopera mieszkaniowego Archicom. Cała grupa na koniec trzeciego kwartału 2021 r. miała w budowie i przygotowaniu około 140 projektów o łącznej powierzchni użytkowej 1,5 mln mkw. Znakomita renoma Echo Investment, duży bank atrakcyjnych gruntów zabezpieczający projekty na najbliższe 5 lat, utrzymywanie zdrowego poziomu zadłużenia i wysokiej pozycja gotówkowej to dobry punkt wyjścia dla przyszłego rozwoju i dalszego umacniania Grupy – mówi Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds. finansowych.

Wartość aktywów Echo Investment na koniec trzeciego kwartału 2021 r. wyniosła blisko 6,8 mld zł i była o 25% wyższa niż na koniec 2020 r. Wartość aktywów mieszkaniowych wzrosła w tym czasie prawie dwukrotnie, co wynika w dużej mierze z przejęcia Archicomu. Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa wypracowała 117 mln zł zysku netto.

Spółka emituje obligacje dla inwestorów indywidualnych od 2014 r. Do tej pory uplasowało wśród nich papiery o łącznej wartości ponad 680 mln zł, z czego 384 mln zł nadal jest przedmiotem obrotu na giełdzie, a pozostałe zostały wykupione w terminach zapadalności.

Oferta obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł będzie prowadzona na podstawie prospektu i suplementu, które zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, odpowiednio, w listopadzie i grudniu 2021 r. Prospekt wraz z suplementem i ewentualnymi komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Echo Investment oraz ofercie publicznej obligacji w Polsce i został opublikowany na stronie internetowej Echo Investment (www.echo.com.pl), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej agenta oferującego - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).